Praćenje prodaje i praćenje naplate pomoću Izračunka

Nakon slanja ponude, izuzetno je bitno dobiti povratnu informaciju te ako odgovor ne dolazi, kontaktirati potencijalnog klijenta ili klijenticu. Također, nakon slanja računa, važno nam je da taj račun bude i plaćen te da po potrebi podsjetimo klijenta/klijenticu na plaćanje.

Kako bi vam to što više pojednostavnili, odlučili smo se olakšati pregled stanja ponuda i računa pomoću statusa. Na ovaj način, čim pogledate svoje ponude ili račune, odmah možete znati na kojim poslovima još trebate raditi, koja ponuda još nije prihvaćena, koji račun čeka naplatu, a isto tako odmah vidite i naplaćene račune odnosno prihvaćene ponude i znate da je taj posao gotov.

Simbol koji smo odabrali da to prikazuje je krug u boji koja simbolizira trenutni status:

plavo – u izradi / napravljeno
žuto – poslano klijentu
zeleno – prihvaćeno / naplaćeno
crveno – odbijeno / stornirano

Sve statuse koje može Izračunko sam evidentira (npr. kada nešto pošaljete mailom, status se mijenja u poslano), a na vama je samo da pribilježite kada je okončan neki posao (račun naplaćen). Također sva stanja dokumenta možete i sami, ručno promijeniti. To radite ili pritiskom na krug ili preko izbornika pa “Promjena statusa”:

Jedino što na prvi pogled nije vidljivo je koji računi kasne s naplatom. Možda bi se to moglo zaključiti preko datuma izdavanja računa, ali s obzirom da neki klijenti mogu imati posebne uvjete plaćanja, u filter sa strane smo dodali “Naplata”, gdje kada odaberete “Kasni plaćanje” ćete dobiti račune koji nisu naplaćeni, a prošao im je rok za plaćanje.

Također, sve promjene statusa se bilježe, tako da točno možete znati npr. kada ste poslali račun klijentu i na koju mail adresu. Te, ako vas radi više i tko je to napravio. To vam je dostupno preko izbornika “Povijest dokumenta” (malo niže od ”Promjena statusa”).

O autoru

Niki Dešković

Osnivač Izračunka i Internet partner d.o.o. (www.internetpartner.hr), gdje se od 2005. bavi razvojem internet tehnologija za turizam.
Više godina sudjeluje i organizira edukacije o prodaji putem interneta u turizmu u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-Dalmatinske županije, lokalnim turističkim zajednicama, Gradom Splitom, Ekonomskim Fakultetom Split, Microsoft inovacijskim centrom, Privatnom srednjom školom Wallner te brojnim sajmovima. Licencirani voditelj turističke agencije.